La base monétaire ou monnaie de base, est la monnaie dans laquelle votre comptabilité est tenue.
Facturation
Ces articles se concentrent sur l’option Facturation qui s’intègre au programme de comptabilité.
Ils concernent notamment les tables Clients, Offres et Factures ou des documents spécifiques comme les Courriers divers, les Rappels et les Statistiques.
Réglages de la facturation
Afin d’accéder à ces réglages, naviguez dans le programme de facturation puis choisissez la commande du menu FICHIER > RÉGLAGES…
Saisie d’un client
Avant de pouvoir saisir une offre ou une facture pour un nouveau client, il est nécessaire de créer sa fiche. Utilisez la commande de menu ALLER > CLIENT ou le bouton de navigation et appuyez sur le bouton .
Saisie d’une offre
Pour ajouter une nouvelle offre, appuyez sur le bouton puis sur le bouton .
Saisie d’un genre de vente
Les genres de ventes permettent d’automatiser la saisie des données relatives au produit ou à la prestation offerte :
Texte, Prix, Unité et Taux TVA situés dans le tableau des lignes de l’offre ou de la facture peuvent toutes être remplies contre la saisie d’un simple code.
Saisie d’une facture
Pour ajouter une nouvelle facture, appuyez sur le bouton puis sur le bouton ou facturez une offre existante.
Facturation d’une offre
Une fois l’offre acceptée et/ou le travail effectué, vous pouvez créer votre facture en reprenant toutes les données de l’offre.
En vue Liste, activez l’offre et servez-vous du bouton popover situé à l’extrême droite de la ligne puis appuyez sur le bouton [Facturer].
Encaissement d’une facture
Une fois la facture honorée par votre client, la façon d’enregistrer l’encaissement est généralement la suivante :
Saisie d’un acompte reçu
Dans ComptaBase, un acompte est un encaissement reçu en avance (p.ex. à la commande) à valoir sur une prochaine facture.
Il est important de l’enregistrer sans attendre pour obtenir un bilan correct en comptabilité et éviter une erreur de facturation.
Utiliser un acompte disponible
Si votre client vous a versé un acompte à la commande, il convient d’utiliser cet acompte avant de lui faire parvenir votre facture.