Utiliser la facturation

Ces articles concernent l’utilisation de la partie FACTURATION du programme ComptaBase.
 

Saisie d’un client

Avant de pouvoir saisir une offre ou une facture pour un nouveau client, il est nécessaire de créer sa fiche. Utilisez la commande de menu ALLER > CLIENT ou le bouton de navigation nav_button_clients et appuyez sur le bouton btn_ajouter. 

Saisie d’un genre de vente

Les genres de ventes permettent d’automatiser la saisie des données relatives au produit ou à la prestation offerte :

Texte, Prix, Unité et Taux TVA situés dans le tableau des lignes de l’offre ou de la facture peuvent toutes être remplies contre la saisie d’un simple code.

Facturation d’une offre

Une fois l’offre acceptée et/ou le travail effectué, vous pouvez créer votre facture en reprenant toutes les données de l’offre.

En vue Liste, activez l’offre et servez-vous du bouton popover btn_pop_action situé à l’extrême droite de la ligne puis appuyez sur le bouton [Facturer].

Encaissement d’une facture

Une fois la facture honorée par votre client, la façon d’enregistrer l’encaissement est généralement la suivante :

Saisie d’un acompte reçu

Dans ComptaBase, un acompte est un encaissement reçu en avance (p.ex. à la commande) à valoir sur une prochaine facture.

Il est important de l’enregistrer sans attendre pour obtenir un bilan correct en comptabilité et éviter une erreur de facturation.

Utiliser un acompte disponible

Si votre client vous a versé un acompte à la commande, il convient d’utiliser cet acompte avant de lui faire parvenir votre facture.

Saisie d’une note de crédit

Dans ComptaBase, une note de crédit n’est autre qu’une facture avec un total à payer en négatif.

Pour ajouter une nouvelle note de crédit, appuyez sur le bouton nav_button_factures puis sur le bouton btn_ajouter ou créditez une facture existante.